故事發生于春秋戰國,孫臏(歐瑞偉)、龐涓(黃日華)乃患難之交。同學道于鬼穀子(白英)門下。臏之叔父孫喬一家為保“孫子兵法”,遭殺手組織首腦聶雲(劉丹)之義女鐘離豔(王綺琴)所殺,喬臨終命臏往孫蘭尋兵法。臏在鬼穀子協助下,尋到孫蘭,殺手追至,蘭犧牲,臨終前把女兒百里香(鄭豔鳳)交托於臏,二人隨鬼穀子回鬼穀學道。司馬靜(龔慈恩)父司馬平被謀殺。靜投靠鬼穀子。與臏、涓、香等產生一段多角戀情,但臏心中只鍾情於豔。及後,涓下山投魏,但魏王倚重孫臏,加上涓不滿靜暗戀臏,對臏痛恨,設計陷害臏,臏受盡屈辱,才逃過一死,施計報復,終誅惡除奸,但豔、香因助他而死,孫臏黯然返回鬼穀,專心學道。他虽然极力反抗,可这几天来,都被那个捉住他的兽人,狠打了好几次,他的力气又根本不是兽人的对手。加上一只脚还被兽人给扭折,现在只能一瘸一拐的走路。刘荣简直是怕极了用树藤强行把他捆住拖着走的兽人,尤其在昨……